Préparer son portefeuille pour l’avenir demande d’appliquer la méthode des 3P: planification, protection et performance. A cette fin, une stratégie Triple L, pour liquidité, longévité et legs, peut être source de succès
Le nombre de «family offices» ne cesse d’augmenter en Suisse comme ailleurs. Les entrepreneurs leur confient leurs investissements financiers et adoptent une stratégie plus risquée que les caisses de pension. D’autres tâches clés leur sont aussi confiées
Le géant de Wall Street installe 5 employés sur la place genevoise, trois ans après avoir déplacé tous ses collaborateurs à Zurich. La cinquième banque américaine vise 20 à 25 collaborateurs à Genève d’ici à trois ans
Les millionnaires détiennent 50% des richesses dans le monde. Ce taux monte même à 70% en Suisse. Mais leurs fortunes personnelles ont progressé de seulement 1,6% en dollars l’année dernière après un gain de 12% en 2017, selon Boston Consulting Group
L’Europe s’est décidée à appliquer ses règles limitant les possibilités pour les banquiers suisses de proposer des services et des produits à leurs clients européens. En Suisse, davantage d’informations devront être fournies au client
Un gérant de fortune qui change d’employeur et qui est suivi par certains de ses clients viole-t-il une clause de non-démarchage? Le Tribunal fédéral vient de trancher
OPINION A mesure que l'incertitude économique mondiale continuera d'augmenter, la stabilité apportée par la Suisse deviendra de plus en plus attrayante pour les contribuables non domiciliés au Royaume-Uni, affirme Haggay Aidlin, directeur de la planification de patrimoine, Geneva Management Group
De quelle manière de nouveaux fonds sont-ils lancés à Genève? Les clients des banques sont-ils systématiquement mis à contribution? Les associés des banques privées s’engagent-ils à titre personnel? Une solution collective comme il en existe à Paris serait-elle souhaitable? Coup de projecteur sur les pratiques genevoises
Après s’être établi à Genève, Jeremy Leach, fondateur et directeur de MPG, annonce qu’il ouvre un bureau à Zurich. Egalement à la tête d’un family office, il se veut prudent sur les actions
Des recommandations personnalisées à valider d’un simple clic sont déjà possibles. Demain, avec l’intelligence artificielle, ces interfaces seront tout simplement remplacées par une conversation orale entre le client et la banque
Des start-up qui hésitaient à quitter la Suisse sont maintenant décidées à y rester et y investir. Aucun autre gouvernement au monde n’est aussi audacieux à l’égard de la blockchain, selon la «reine du bitcoin». Ueli Maurer est très actif sur ce dossier
CHRONIQUE. Les individus tendent souvent à imiter les clients institutionnels, mais l’inverse est parfois vrai aussi. Avec une exigence commune: en avoir pour leur argent
Les marchés se trouvent à un tournant dans lequel il devient difficile d’avoir le beurre (la croissance) et l’argent du beurre (des taux baissiers). Surtout avec la montée des tensions géopolitiques
L’adage boursier «Sell in May and go away», historiquement fiable, bute contre le contexte particulier du moment: une forte reprise des marchés après une chute fin 2018 et une montée des tensions géopolitiques
Credit Suisse devra payer 4 millions de francs à un ancien gérant genevois spécialisé dans la clientèle américaine et financer le procès qu’il compte mener aux Etats-Unis pour laver son nom. La banque fera appel
Le banquier prendra la direction de la gestion de fortune du groupe Edmond de Rothschild. Il est réputé pour ses capacités d’organisation et son expérience des acquisitions
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